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세월이 흐른 뒤, 여전히 나비(이유비)를 잊지 못하는 경휘(최민호)는 오랜 친구인 슬기(김희찬)와 함께 술을 마시면서 고등학교 시절 이야기를 한다. 그런데 어느 선술집에서 알 수 없는 신비로운 목소리가 들려오고 경휘는 믿지 못할 무언가를 보게 되는데...