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흥선의 권세는 하늘을 찌르고, 천중이 돌아왔다고 확신하는 흥선은 천중을 추적하기 시작한다. 한편 인규는 봉련의 아이를 뒤쫓기 시작하고, 반달은 봉련의 아이를 숨기기 위해 도망가지만 포위망이 좁혀져 가기 시작한다. 한편 천중은 흥선의 주위를 포섭하며 흥선에게 접근하기 시작하고, 마침내 둘은 생각지도 못한 상황으로 마주하게 되는데... 매주 토,일 밤 10시 50분 방송